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CRM Implementierung für Schweizer KMU

Wir helfen Schweizer KMU, das HubSpot CRM so zu implementieren, dass es vom Sales-Team wirklich genutzt wird. Mit klar definierten Deal-Stages, sauberen Kontakt- und Firmendaten, weniger Dubletten, verlässlichen Reports und einer Pipeline, die du jede Woche gezielt steuern kannst.

Kostenloses Erstgespräch buchen

Mehrfach erfolgreich eingeführt

Hands-on Setup & Enablement

Fokus auf Anwendung & Datenqualität

10 Jahre HubSpot Erfahrung

Die CRM-Software, die dein Vertriebsteam begeistern wird

4.4/5 Sternen

Starke Nutzer-
bewertungen

Skalierbarkeit

Weiterentwicklung des CRM ist problemlos möglich

One Plattform-Ansatz

CRM als Datenbasis für Sales, Marketing & Service

Start in 3-4 Wochen

Niedrige Einstiegshürde & schnelle Implementierung

Offene API

Starkes Integrations-Ökosystem und Skalierbarkeit ohne Systemwechsel

Breeze - HubSpot AI-Tools

Mit integrierten KI-Tools für produktives Arbeiten

Datenschutz/Compliance:

Wir unterstützen eine DSG/DSGVO-konforme Konfiguration

HubSpot App & Community

Stetige Weiterentwicklung des Tools aufgrund starker Community

Wer nutzt HubSpot?

279,000 Kunden in mehr als 135 Ländern

HubSpot CRM

Das bringt ein sauberes CRM Setup in HubSpot

  • Einheitliche Sales Pipeline (Deal-Stages, klare Definitionen)

  • Saubere Kontakt- und Firmendaten

  • Weniger Dubletten, weniger Suchzeit, weniger verpasste Follow-ups

  • Forecast und Sales KPIs für Geschäftsleitung und Team

  • CRM-Regeln, die die Anwendung sichern (nicht nur ein Tool)
HubSpot CRM

Für wen diese HubSpot CRM Implementierung passt

KMU mit 3-100 Mitarbeitenden

Wiederkehrende B2B Sales-Prozesse

Mehrere
Lead-Quellen

Bedarf an transparenter Pipeline und verlässlichem Forecast

Wunsch nach
«Single Source of Truth»

Nicht ideal, wenn...

Niemand intern Ownership für das CRM übernimmt

Keine Standardisierung der Sales Prozesse erlaubt ist

Datenqualität intern keine Priorität hat

Deal Pipeline Deal Pipeline
HubSpot Deals Pipeline
Wir richten die Sales Pipeline nach deinen Bedürfnisse ein, damit du eine Übersicht über das Umsatz Potenzial in den nächsten Monaten hast.
HubSpot Aufgaben HubSpot Aufgaben
HubSpot Aufgaben Management
Das Team kann die Sales Aufgaben in HubSpot erfassen und sie einem Team Mitglied zuweisen. Die Tasks können vom Sales Leiter getrackt und überprüft werden.
HubSpot Datenqualität HubSpot Datenqualität
HubSpot Datenqualität
HubSpot kann Daten analysieren und selbständig bereinigen. Mithilfe des Dubletten Management-Tools und dem Formatierungstool, wird die Datenqualität sichergestellt.
HubSpot CRM

Die häufigsten CRM Probleme und wie wir sie lösen

Problem Unsere Lösung
Deals sind im Kopf einzelner Mitarbeitenden Transparente Pipeline & Übergaben
Keine Follow-up Routine Follow-ups & Deal Automationen
Dubletten & falsche Kundendaten Dedupe-Regeln & Kundendaten-Standard
Management vertraut den Zahlen nicht Dashboards mit klaren KPIs

 

Unsicher? Gerne berate ich dich bei einem 30-minütigem Call.

Nach dem kostenlosen Gespräch erhältst du eine Kurz-Einschätzung sowie eine Empfehlung für das optimale CRM Preispaket für dein Unternehmen. 
UNSER VORGEHEN

So führen wir das HubSpot CRM bei KMUs ein

Wir haben ein bewährtes Vorgehen, um das HubSpot CRM in Schweizer KMUs zu implementieren. Insgesamt durchlaufen wir gemeinsam fünf verschiedene Phasen, um das CRM firmenintern zu etablieren. Je nach Verfügbarkeit können wir das CRM innert nur einem Monat in deinem Unternehmen aufsetzen und dein Team schulen, damit ihr direkt loslegen könnt.
  • 1. Phase
    Sales Discovery & CRM Zielbild

    • Wir definieren die Ziele, KPIs und CRM Use Cases für dein Unternehmen

    • Definition der Sales Pipeline und Verantwortlichkeiten

    Ouput: CRM Blueprint, KPI Liste und Sales Pipeline Draft

  • 2. Phase
    Festlegen der Objekt Strukturen und der Properties

    • Wir definieren gemeinsam die Companies-,Contacts- und Deals-Struktur

    • Festlegen der Pflichtfelder für Kontakt- und Firmendaten (z.B. UID, Branche, Land/Kanton, Website)

    • Namenskonventionen und Dubletten-Regeln

    Output: Datenmodell, Importplan, Dubletten Erkennungsregeln

  • 3. Phase
    Pipeline, Deal Stages & Sales Playbook

    • Wir definieren zusammen die Deal Stages mit den Definitionen (Entry/Exit Kriterien)

    • Festlegen der Lost Reasons und Next Step Standards

    Output: Sales Pipeline, Stage-Definitionen und Playbook (One-Pager)

  • 4. Phase
    Setup, Integrationen & Reporting

    • Wir machen das HubSpot Setup und legen die Rechte/Rollen fest

    • Erstellen der Dashboards für CEO, Sales Leiter:in und Sales Manager

    Output: Dashboards, Reports und Governance

  • 5. Phase
    Enablement & Anwendung

    • Schulung der Mitarbeitenden

    • CRM Hygiene Routine (monatlich)

    • 30-Tage Begleitung (1 Call wöchentlich für 30min)

    Output: Schulung, Regeln und 30-Tage Anwendungsplan

ERGEBNISSE CRM SET-UP

CRM Deliverables: Was du am Ende in der Hand hältst

  • Alle Leads sind an einem Ort abgelegt

  • Saubere Sales Pipeline in HubSpot inkl. Pipeline Automationen

  • Standardisierte Kontakt- und Firmendaten-Struktur inkl. Pflichtfelder

  • Dubletten-Strategie und Import/Bereinigungskonzept

  • Standardisierte Follow-ups

  • Wöchentlich KPI Übersicht für Founders/CEOs und Sales Leiter

  • Enablement: Training und Begleitung
CRM Set-up

Typische Integrationen

Verknüpfung des Microsoft 365

Integration der Lead-Formulare

ERP Verknüpfung

CRM ANGEBOT

CRM Implementierung: Pakete für Schweizer KMU

Wir haben drei Pakete, die wir für eine CRM Implementierung anbieten. Diese reichen von einem simplen Set-up bis zum Scale Set-up. Du bist unsicher? Buche das kostenlose Erstgespräch und ich empfehle dir nach unserem Call das passende Paket. 

CRM QUICKSTART

4-6 WOCHEN
Sales Pipeline
Datenmodell
Formulare für Leadgewinnung
Import & Dubletten
Dashboard & KPIs
Training & Enablement

ab CHF 3'290

CRM
GROWTH

6-10 WOCHEN
CRM Quickstart
Lead Routing
Aufgabenlogik
Erweiterte Reports

ab CHF 4'725

CRM
TANDEM

4-8 WOCHEN (abhängig von deinen Ressourcen)
Begleitete CRM Einführung
Kick-off Meeting für das CRM Set-up
Eigenständiges CRM & Sales Pipeline Set-up
Final Check vor Go-Live
Schulung gesamtes Team (4h)
Vier 30-Min Calls im ersten Monat inbegriffen

ab CHF 2'550

Was du vor der CRM Einführung beachten solltest.

Wir haben ein Executive Summary für dich erstellt, damit du vor der CRM Einführung folgende Dinge beachtest: 

  • Die 7 Must-haves eines CRM, das genutzt wird

  • Die Top 5 Fehler, die CRM Projekte in KMU scheitern lassen
  • Mini-Check: Seid ihr bereit für ein CRM?
KUNDEN FEEDBACK

Ergebnisse aus HubSpot CRM Projekten

Sarah hat uns beim Onboarding und beim Aufsetzen unseres CRM’s in HubSpot von Anfang an strukturiert, kompetent und mit viel Praxisnähe begleitet. Besonders überzeugt hat uns ihr Verständnis für unsere Anforderungen sowie ihre Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und lösungsorientiert zu vermitteln. Dank ihrer Unterstützung konnten wir HubSpot als CRM sauber konfigurieren und eine solide Grundlage für unsere weitere Arbeit schaffen. Die Zusammenarbeit war immer sehr professionell, effizient und auf Augenhöhe. Wir sind mit dem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden und schätzen Sarah als verlässliche Partnerin.

Anna Moser
Anna Moser
Marketing & Communication Manager | IDS Group
FAQ CRM IMPLEMENTIERUNG

FAQ HubSpot CRM Einführung in Schweizer KMU

1. Was ist ein CRM? Und was sind die Vorteile?

Ein CRM (Customer Relationship Management) ist ein System, in dem ein Unternehmen alle Informationen und Kontakte zu (potenziellen) Kund:innen zentral sammelt und organisiert (z. B. Anfragen, Angebote, Käufe und Kommunikation). Der Vorteil: Du behältst den Überblick, kannst Kund:innen gezielter und persönlicher betreuen und steigerst so die Effizienz, Verkaufschancen und Kundenzufriedenheit.

2. Wie lange dauert die HubSpot CRM Implementierung?

Je nachdem welches CRM Produkt du auswählst, dauert es zwischen 4-14 Wochen. Je umfangreicher das Projekt ist, umso länger benötigen wir für die Implementierung. Das CRM Quickstart können wir innerhalb von einem Monat implementieren.

3. Welche Kundendaten sollten KMU im CRM zwingend pflegen?

Dies ist von deinen Bedürfnissen abhängig. Wir beraten dich aber gerne, wenn es darum geht die Pflichtfelder auf Ebene Kontakt oder Unternehmen zu definieren. 

 

4. Wie gehe ich mit Dubletten in HubSpot um?

In HubSpot gibt es Daten Bereinigungstools, welche dir helfen die Daten sauber zu halten. Je nach Lizenz kannst du die Daten Bereinigung automatisieren und hast damit nichts mehr zu tun. 

5. Was sind gute Deal-Stages für B2B KMU?

Jede Firma hat ihren eigenen Verkaufsprozess, den wir in der Sales Pipeline genauso widerspiegeln werden. 

Die meistgenutzten Phasen sind:

  1. Termin vereinbart

  2. Für Kauf qualifiziert

  3. Offerte geschickt,

  4. Entscheidungsträger hat zugesagt

  5. Vertrag gesendet

  6. Abgeschlossen & gewonnen

  7. Abgeschlossen & verloren

6. Welche KPIs braucht die Geschäftsleitung für Pipeline & Forecast?

Wichtige KPIs für den CEO oder die Geschäftsleitung sind: 
  • Deal Win Rate
  • Deal Lost Rate
  • Anzahl Deals je Mitarbeiter
  • Gewonnene Aufträge pro Woche oder Monat
  • Durchschnittlicher Deal Wert
  • Gewichteter Pipeline Wert
  • Anzahl neue Leads pro Woche/Monat
  • Bestandskunden Wachstum 
  • Sales Cycle Dauer 

7. Wie stelle ich sicher, dass mein Sales-Team HubSpot wirklich nutzt?

Das richtige Set-up ist die Basis, damit das Sales Team HubSpot auch wirklich nutzen wird. Wichtig ist auch, dass das CRM schlank aufgebaut wird, um das Team nicht zu überfordern. Schlussendlich muss die Geschäftsleitung hinter der Nutzung des Tools stehen. 

8. DSG Schweiz: Was muss beim CRM beachtet werden?

HubSpot ist DSGVO konform. Somit ist das Tool perfekt aufgebaut, damit es den DSG-Richtlinien in der Schweiz entspricht. 

9. Wo werden unsere HubSpot Daten gehostet?

Alle Kundendaten in HubSpot werden auf einem Server in Deutschland gehostet. 

10. Welche Hubspot Lizenz brauche ich?

Gemeinsam finden wir schnell heraus was die wichtigsten Bedürfnisse an das CRM sind. Danach kann ich euch hinsichtlich der Lizenz perfekt beraten.

11. Was ist nicht enthalten?

Wir definieren nicht eure Sales Prozesse. Die müsst ihr im Vorfeld selbst definieren, damit dann alle Mitarbeitenden wissen, wie sie das Tool zu nutzen haben.

Vorhandene Datenbereinigung: Wir führen keine Datenbereinigung durch. Dies liegt in deiner Verantwortung. Die bereinigten Daten importieren wir dann ins CRM.

12. Wie läuft der Support nach dem Go-Live?

Wir sind auch nach dem Go-Live für dich da. Aufwände werden nach dem Projekt im Stundenansatz von CHF 150 abgerechnet. 

Unsicher? Kontaktiere mich...

SARAH MEYER

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